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水泥行业苦日子尚未到头
发布日期:2008-9-5   阅读:3350次
“今年煤炭价格的大幅走高和两次提高电价都给水泥行业带来了严重的成本压力,但成本压力却不能有效转移到价格上。”光大证券建筑和建材行业研究员许雯表示。据其介绍,除西部地区因为煤炭资源相对丰富,行业面临的压力稍小之外,全国其他地区的水泥行业都经历着成本之痛。

  对于压力的转移问题,东海证券水泥行业研究员缪亚美认为,由于水泥行业的市场集中度较低,短期内上游企业的生产成本很难通过提价的方式转移到下游需求上。她同时表达了对生产成本会继续加大的担忧:“火电企业的生产成本在经过两次提价之后还未全部覆盖,火电价格存在继续上调的可能。并且,因为电煤联动,煤炭价格也存在上涨的动力。”

  至于未来煤炭价格走势问题,分析人士认为,涨跌两方面的因素都存在。从涨的方面来看,10月过后,北方大部分电厂开始冬储煤,届时会加剧煤炭资源的争夺;从跌的方面来看,随着奥运过后部分中小煤矿复产,煤炭供给届时会增加,并且受全球经济紧缩影响,进口煤价下跌趋势已经形成。而国信证券建筑和建材行业分析师杨昕认为,煤炭成本的长期压力可能超过预期。

  产能集中释放增加市场压力

  除了成本压力之外,产能的集中释放是影响水泥行业未来前景的另一重要因素。“一条生产线的建设周期为一年半左右。如果去年规划的生产线在今年下半年开始向市场投产,那么,明年年中和明年下半年将是新建产能集中释放时期。” 缪亚美表示,届时将是市场压力最大的时候。对此,中信证券(600030)建筑材料研究员潘建平稍显乐观:随着行业景气下行和融资难度的提升,很多规划生产线并不一定能及时开工和完工。

  分析人士认为,尽管下游需求存在一定的风险,但需求不是左右行业前景的主要因素。潘建平表示,房地产行业下行趋势已经明显,对水泥的需求趋向回落。但是,基建的需求呈现明显上升趋势。因此,水泥总体消费不会快速下降。

  据悉,面对困局,很多企业主动采取措施以控制成本。“现在很多企业都在上马余热发电项目。如果它们能并网发电,将对生产成本控制很有帮助。” 缪亚美说。据介绍,海螺水泥(600585)今年预计余热发电24亿度,节省成本9-10亿元。

  除了余热发电外,也有企业进行产业一体化项目以化解成本压力。如塔牌集团(002233)拥有自己的煤矿,华新水泥(600801)参股了一家煤矿企业以保证煤炭供应,还进入下游混凝土行业。

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